Épargne collective (placements) :

Placement non-enregistré
REÉR, REÉR autogéré
REÉR collectif (autogéré)
CRI, FERR , FRV
RPA, RPDB
REÉÉ
Traitement d’allocation de retraite

Réseau de ressources pour :

Assurance collective
Assurance générale
Comptabilité et déclaration d’impôt
Hypothèque
Mandat d'inaptitude et testament

Assurance de personnes :

Assurance vie
Assurance accidents ou maladie
Assurance maladies graves
Assurance soins longue durée
Rentes

Démarche de votre stratégie financière

1 : Mettre à jour votre inventaire financier
- Bilan personnel
- Budget
- Portefeuille de placements
- Assurance vie et invalidité
- Mandat d’inaptitude et testament
2 : Identifier vos objectifs financiers
- Déterminer vos priorités
- Maximiser les ressources
- Établir votre profil d’investisseur
- Efficacité fiscale
3 : Établir un plan d’action
- Retraite, fiscal et successoral
- Suivi régulier du plan